Introduction à la gestion de patrimoine professionnel

La formation enseigne l'utilisation des structures juridiques via des cas pratiques pour définir des stratégies pertinentes.
Contactez-nous. Réponse sous 48h.

Pourquoi participer à notre formation ?

Tout responsable, voire tout salarié d’une entreprise peut être amené à réaliser ponctuellement une action de formation dans le cadre de ses activités professionnelles. À l’issue de cette formation, le stagiaire maîtrisera les bases de la gestion du patrimoine professionnel.

Nous mettons également tout en œuvre pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder facilement à nos formations. Veillez à nous informer sur votre situation le cas échéant pour que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions.
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Pourquoi choisir la formation de Fiducia Conseil et Finance ?

Des formateurs certifiés qui travaillent dans un cabinet de gestion de patromoine
Des formateurs qui travaillent avec des entreprises de toutes tailles
Un accompagnement 100% personnalisé pour des formations premium

Programme de la formation

Les différentes formes d’exercice professionnel : caractéristiques et enjeux

  • Entreprise individuelle VS Société
  • Le statut social du dirigeant
  • Les spécificités fiscales
  • Travaux pratiques

L’impôt sur le revenu

  • Informations nécessaires pour la détermination de l’IR
  • Les différentes rubriques de l’IR
  • Les principales règles de calcul de l’IR
  • Travaux pratiques

Développer ses connaissances liées aux techniques de maîtrise de la pression fiscale

  • Les différents modes de rémunération du dirigeant
  • Les avantages et inconvénients de ces différents modes
  • Travaux pratiques

Sensibilisation à la protection sociale

  • Le risque
  • La gestion du risque
  • Travaux pratiques

Savoir lire et analyser un bilan retraite

  • Les enjeux de l’anticipation de la retraite
  • Les informations importantes du bilan retraite
  • Les leviers d’optimisation
  • Travaux pratiques

Tarifs de la formation 3 000€ HT*

* Nos tarifs dépendent du nombre de stagiaires ou d’entreprises, du lieu de la formation, etc. Toutes nos formations sont adaptées sur mesure en fonction de vos besoins spécifiques. Demandez-nous un devis, nous vous répondons sous 48h maximum.

Les objectifs de la formation

Connaître les différentes formes sociales pour exercer une activité professionnelle
  • Savoir calculer l'impôt sur le revenu dans un cas concret
  • Développer ses connaissances liées aux techniques de maîtrise de la pression fiscale
  • Sensibilisation à la protection sociale
  • Savoir lire et analyser un bilan retraite

Méthode pédagogique

La formation peut se dérouler en présentiel ou en distanciel. Dans les deux cas, le stagiaire recevra au préalable par e-mail les documents suivants : un QCM d’évaluation de niveau à remplir et un glossaire à lire avant le début de la formation.
En présentiel, l’accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. Les documents supports de formation seront projetés, des exposés théoriques ainsi que des études de cas concrets. Les apprenants auront à disposition des documents en ligne à la suite de la formation.

Indice de satisfaction ⭐ : en cours d’évaluation
En distanciel ou En présentiel

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06 17 88 87 35
6 Rue des Couteliers, 31000 Toulouse
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Nos conseillers patrimoniaux et financiers sont là pour concrétiser vos aspirations, en étant à vos côtés à chaque étape
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